Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à l’analyse et au diagnostic des besoins client concernant la gestion de patrimoine privé ou professionnel.
100% en ligne
6 mois
Mentorat
CPF
5/5
9,8/10 sur plus de 1935 avis

Formez-vous à la gestion de patrimoine 📈

Objectifs

Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !

Format

100% en ligne avec des séances de coaching à la demande en visioconférence.

Certification

Bloc de compétences n°1 “Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière
de gestion de patrimoine privé ou professionnel” de la certification « Expert en gestion de patrimoine » (RNCP36629).

Prérequis

Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque, assurance ou finance.

Durée
6 mois. Vous apprenez d’où vous voulez, à votre rythme, accompagné par nos mentors !
Pour qui ?

Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de formation.
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Tout apprendre sur l'analyse de patrimoine

Analyse & diagnostic patrimonial, les objectifs de notre formation

Formation gestion de patrimoine

En quelques points clés, vous serez capable de :

  • Préparer et conduire l’entretien de découverte du client
  • Élaborer l’audit patrimonial civil, financier, fiscal et successoral
  • Analyser l’audit patrimonial au regard des besoins du client
  • Évaluer la sensibilité au risque du client
  • Rédiger le bilan patrimonial
Formation Immobilier

Récolter les informations et les besoins clients

Cette étape implique une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte exhaustive de données sur leur situation financière actuelle pour pouvoir établir une stratégie patrimoniale adaptée.

formation chef de projet digital

Rédiger un bilan patrimonial

Rédiger le bilan patrimonial requiert une certaine organisation puisqu’il faut y faire des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et les passifs, les biens immobiliers, les investissements, les revenus et les dépenses.

Analyser l'impact et adapter sa stratégie

Les objectifs, les besoins et les contraintes du client servent à élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.

Obtenez une solide certification en Gestion de Patrimoine 🎓

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1er acteur de l’enseignement supérieur privé, l’IPAC c’est :

  • Près de 40 ans d’expérience
  • 6 campus et 3 750 étudiants formés par an
  • L’appartenance à Eduservices, un puissant réseau d’écoles
  • Un objectif : former aux métiers transversaux de bac à bac+5

Notre programme sur la gestion de patrimoine

La formation s’effectue en
6 mois
Vous pouvez même la terminer plus tôt selon votre implication. Vous êtes libre de la suivre au rythme et aux horaires de votre choix.
  • La relation client
  • La relation client commercial
  • Entretien de découverte
  • L’audit juridique
  • L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
  • L’audit assurantiel et social
  • L’audit fiscal
  • L’analyse civile
  • L’analyse fiscale
  • L’analyse financière
  • La sensibilité au risque
  • Le bilan patrimonial global
  • L’environnement immobilier
  • Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Nos apprenants témoignent

Patricia M
« Les cours théoriques et vidéos sont bien faits, bien expliqués et forts intéressants à la portée des débutants. Toute l’équipe est fort sympatique, dynamique, compétente, disponible, très à l’écoute. Je tiens à remercier les mentors qui m’ont accompagné car en travaillant ce n’était pas évident. »
18/06/2023
5/5
Christophe
Interlocuteur accessible par téléphone Réactive professionnel Merci a l’équipe
02/06/2023
5/5
Alain S.
Très bonne organisation la formation s’est concrétisée conformément à ce qui était prévu.
11/02/2023
5/5
5/5
9,8/10 sur plus de 1935 avis

Pourquoi choisir L’École Française ?

Formations reconnues

Toutes nos formations sont certifiantes et professionnalisantes. Vous pourrez ainsi justifier des compétences acquises durant votre formation et attester de votre valeur sur le marché de l'emploi !

100% en ligne, 100% flexible

Progressez à votre rythme grâce à nos formations 100% en ligne. 30 minutes par jour ou 3 heures le week-end, découvrez un format sans contraintes qui s'adapte à tous les emplois du temps.

Nos mentors issus du terrain

Avançons ensemble vers votre réussite ! Nos mentors sont là pour vous accompagner dans votre progression. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux en fonction de vos disponibilités.

Déjà plus de 120 000 apprenants ont suivi nos formations

Formation tout public

Cette formation 100% en ligne est tout public.

Accessibilité handicap

Plus d’informations dans le programme téléchargeable.

Nos formules adaptées à vos besoins

Base
Idéal pour une assistance flexible
1999€
Soit 199€/mois pendant 10 mois TTC éligible à prise en charge
finançable avec votre CPF

6 rendez-vous professionnalisants avec votre mentor valables 6 mois après la date d’entrée en formation

Vidéos accessibles pendant 1 an

 Point de suivi régulier avec votre coach personnel

Accès aux webinaires spécifiques à la formation

Exercices, quiz et cas pratiques

Fiches pratiques et supports de cours téléchargeables

Webinaire d’entrée en formation et conseils méthodologiques

Service Client par e-mail, tchat et téléphone

Premium
Parfait pour un accompagnement intégral
2399€
Soit 239€/mois pendant 10 mois TTC éligible à prise en charge
finançable avec votre CPF

10 rendez-vous professionnalisants avec votre mentor valables un an après la date d’entrée en formation

Vidéos accessibles en illimité

Point de suivi régulier avec votre coach personnel

Accès prioritaire aux webinaires spécifiques à la formation

Exercices, quiz et cas pratiques

 Fiches pratiques et supports de cours téléchargeables

✔ Service Client privilégié par e-mail, tchat et téléphone

✔ Webinaire d’entrée en formation et conseils méthodologiques

✔ Communauté d’entraide entre apprenants et Alumnis

Les financements possibles

mon compte formation

Le Compte Personnel de Formation

Jusqu’à 100% finançable

LES AVANTAGES

financement personnel

Toutes nos formations sont aussi finançables par vos soins

LES AVANTAGES

Financement employeur

Financement par votre employeur

Jusqu’à 100% finançable

LES AVANTAGES

financement pôle emploi

Les organismes publics

Jusqu’à 100% finançable

LES AVANTAGES

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