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Formation Gestion de patrimoine

Formez-vous à l’analyse et au diagnostic des besoins client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

★★★★★ 5/5

9,7/10 sur plus de 750 avis

Formez-vous à la gestion de patrimoine

Objectifs
Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client, rédiger un bilan patrimonial !

Format
100% en ligne avec des séances de coaching à la demande en visioconférence.

Certification
Bloc de compétences n°1 “Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière
de gestion de patrimoine privé ou professionnel” de la certification « Expert en gestion de patrimoine » (RNCP36629).

Pour qui ?
Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.

Durée
6 mois
Vous apprenez d’où vous voulez, à votre rythme, accompagné par nos mentors !

Prérequis
Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque,
assurance ou finance.

Tout apprendre sur l'analyse de patrimoine

Obtenez une solide certification en gestion de patrimoine 🎓

1er acteur de l’enseignement supérieur privé, l’IPAC c’est :

Près de 40 ans d’expérience
6 campus et 3 750 étudiants formés par an
L’appartenance à Eduservices, un puissant réseau d’écoles
Un objectif : former aux métiers transversaux de bac à bac+5

Analyse & diagnostic patrimonial,
les objectifs de notre formation

En quelques points clés, vous serez capable de :

Préparer et conduire l’entretien de découverte du client
Élaborer l’audit patrimonial civil, financier, fiscal et successoral
Analyser l’audit patrimonial au regard des besoins du client
Évaluer la sensibilité au risque du client
Rédiger le bilan patrimonial

Notre programme sur la gestion de patrimoine

La formation a été construite pour être réalisable en 6 mois. Vous pouvez même la terminer plus tôt selon votre implication. Vous êtes libre de la suivre au rythme et aux horaires de votre choix. Télécharger le programme

Préparer et conduire l’entretien de découverte

La relation client
La relation client commercial
Entretien de découverte

Élaborer l’audit patrimonial

L’audit juridique
L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
L’audit assurantiel et social
L’audit fiscal

Analyser l’audit patrimonial

L’analyse civile
L’analyse fiscale
L’analyse financière

Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial

La sensibilité au risque
Le bilan patrimonial global
L’environnement immobilier
Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Nos apprenants témoignent

Anne

Formation parfaite, j’ai pu faire cette formation à mon rythme et sans stress. Les formateurs étaient très professionnels et j’étais mise à l’aise. Les vidéos étaient très claires et très bien faites. Je recommande vivement !!!

28/06/2022

 5/5

Marc

Encore merci pour cette formation, vous étiez parfait, les réponses à mes questions impeccables ! Je recommande vivement cette formation

19/11/2022

 5/5

Pourquoi choisir L’École Française ?

L'Excellence Académique

Toutes les formations de L’École Française sont certifiantes et/ou professionnalisantes et vous permettent de justifier des compétences acquises lors de votre formation.

Un parcours 100% en ligne

Des formations à suivre de chez vous, à votre propre rythme. 10 minutes par jour ou 2 heures chaque week-end ? C’est vous qui choisissez où et quand suivre la formation.

Un accompagnement par des experts

On ne vous laisse pas tout seul. Vous pourrez réserver des séances d’accompagnement en visioconférence, au jour et à l’heure de votre choix, pour recevoir une aide personnalisée.