Formation analyse et diagnostic de patrimoine privé ou professionnel

Expert en gestion de patrimoine
5/5

9,7/10 sur plus de 750 avis

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Formez-vous à la gestion de patrimoine

Objectifs
Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client, rédiger un bilan patrimonial !

Format
100% en ligne avec des séances de coaching à la demande en visioconférence.

Certification
Bloc de compétences n°1 “Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière
de gestion de patrimoine privé ou professionnel” (RNCP36629).

Pour qui ?
Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.

Durée
6 mois
À votre rythme !

Prérequis
Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque,
assurance ou finance.

Tout apprendre sur l'analyse de patrimoine !

Analyse & diagnostic patrimonial,
les objectifs de notre formation

En quelques points clés, vous serez capable de :

  • Préparer et conduire l’entretien de découverte du client
  • Élaborer l’audit patrimonial civil, financier, fiscal et successoral
  • Analyser l’audit patrimonial au regard des besoins du client
  • Évaluer la sensibilité au risque du client
  • Rédiger le bilan patrimonial

Notre programme sur la gestion de patrimoine

La formation a été construite pour être réalisable en 6 mois. Vous pouvez même la terminer plus tôt selon votre implication. Vous êtes libre de la suivre au rythme et aux horaires de votre choix.

  • La relation client
  • La relation client commercial
  • Entretien de découverte
 
  • L’audit juridique
  • L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
  • L’audit assurantiel et social
  • L’audit fiscal
 
 
 
 
 
  • L’analyse civile
  • L’analyse fiscale
  • L’analyse financière
 
 
 
  • La sensibilité au risque
  • Le bilan patrimonial global
  • L’environnement immobilier
  • Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Pourquoi choisir l’École Française ?

L'Excellence Académique

Toutes les formations de L’École Française sont certifiantes et/ou professionnalisantes et vous permettent de justifier des compétences acquises lors de votre formation.

Un parcours 100% en ligne

Des formations à suivre de chez vous, à votre propre rythme. 10 minutes par jour ou 2 heures chaque week-end ? C’est vous qui choisissez où et quand suivre la formation.

Un accompagnement par des experts

On ne vous laisse pas tout seul. Vous pourrez réserver des séances d’accompagnement en visioconférence, au jour et à l’heure de votre choix, pour recevoir une aide personnalisée.

Suivre une formation à l’École Française, rien de plus simple

processus formation

Choisissez la date de démarrage de votre formation à nos côtés dès le départ !

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Terminez votre formation après validation de tous les cours, exercices d’évaluation (et stages éventuels si applicables)

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Formation tout public

Cette formation 100% en ligne est tout public.

Accessibilité handicap

Plus d’informations dans le programme téléchargeable.

Nos apprenants témoignent

Anne

Formation parfaite, j’ai pu faire cette formation à mon rythme et sans stress. Les formateurs étaient très professionnels et j’étais mise à l’aise. Les vidéos étaient très claires et très bien faites. Je recommande vivement !!!

28/06/2022

5/5
Marc

Encore merci pour cette formation, vous étiez parfait, les réponses à mes questions impeccables ! Je recommande vivement cette formation

19/11/2022

5/5

Une formule adaptée à vos besoins

Formule d'accompagnement

Soit 199,9€/mois pendant 10 mois
TTC éligible à prise en charge

 

1999 €

Assistance pédagogique par e-mail, tchat et téléphone dans un délai maximum de 24h

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h à 19h et jours fériés de 10h à 18h

Mentorat avec un professionnel-expert : 6 Rendez-vous privés maximum pendant 1 an

Supports avancés téléchargeables

Vidéos accessibles pendant 1 an à l’issue de la formation

 Contenu supplémentaire d’aide à la valorisation des compétences pour améliorer sa visibilité

Les financements possibles

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