100% en ligne avec des séances de coaching à la demande en visioconférence.
Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.
Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque, assurance ou finance.
Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !
Bloc de compétences n°1 “Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière
de gestion de patrimoine privé ou professionnel” de la certification « Expert en gestion de patrimoine » (RNCP36629).
N’hésitez pas à suivre aussi la formation comptabilité.
1er acteur de l’enseignement supérieur privé, l’IPAC c’est :
Cette étape implique une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte exhaustive de données sur leur situation financière actuelle pour pouvoir établir une stratégie patrimoniale adaptée.
Rédiger le bilan patrimonial requiert une certaine organisation puisqu’il faut y faire des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et les passifs, les biens immobiliers, les investissements, les revenus et les dépenses.
Les objectifs, les besoins et les contraintes du client servent à élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.
En quelques points clés, vous serez capable de :
Formations tous publics : Cette formation 100% en ligne est tout public.
Accessibilité handicap : Plus d’informations dans le programme téléchargeable.
✔ Mentorat avec un expert du secteur : 10 séances privées pendant 1 an
✔ Coaching personnalisé : Conseils, accompagnement et suivi des objectifs jusqu’à la certification
✔ Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage
✔ Masterclass interactives animées en direct par un professionnel du secteur
✔ Cours vidéo engageants produits dans nos studios
✔ Supports de formation écrits téléchargeables
✔ Approche pratique : Quiz, exercices et mises en situation concrètes
✔ Accès exclusif à notre groupe Facebook dédié pour échanger entre apprenants
✔ Accès illimité aux contenus et à toutes les mises à jour pendant 3 ans
✔ Mentorat avec un expert du secteur : séances privées illimitées* pendant 1 an
✔ Coaching personnalisé : Conseils, accompagnement et suivi des objectifs jusqu’à la certification
✔ Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage
✔ Masterclass interactives animées en direct par un professionnel du secteur
✔ Cours vidéo engageants produits dans nos studios
✔ Supports de formation écrits téléchargeables
✔ Approche pratique : Quiz, exercices et mises en situation concrètes
✔ Accès exclusif à notre groupe Facebook dédié pour échanger entre apprenants
✔ Accès illimité aux contenus et à toutes les mises à jour à vie
*à raison de 1 séance/jour
✔ Mentorat avec un expert du secteur : 5 séances privées pendant 1 an
✔ Coaching personnalisé : Conseils, accompagnement et suivi des objectifs jusqu’à la certification
✔ Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage
✔ Masterclass interactives animées en direct par un professionnel du secteur
✔ Cours vidéo engageants produits dans nos studios
✔ Supports de formation écrits téléchargeables
✔ Approche pratique : Quiz, exercices et mises en situation concrètes
✔ Accès exclusif à notre groupe Facebook dédié pour échanger entre apprenants
✔ Accès illimité aux contenus et à toutes les mises à jour pendant 1 an
✔ Mentorat avec un expert du secteur : 5 séances privées pendant 1 an
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✔ Mentorat avec un expert du secteur : séances privées illimitées* pendant 1 an
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✔ Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage
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