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Formez-vous à l’analyse et au diagnostic des besoins client concernant la gestion de patrimoine privé ou professionnel.
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Format

6 mois. Vous apprenez d’où vous voulez, à votre rythme, accompagné par nos mentors !

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Pour qui ?

Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.

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Prérequis & expérience professionnelle

Aucun prérequis. Cette formation est accessible à toute personne souhaitant se lancer.

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Objectifs

Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !

Développer des compétences en analyse et diagnostic des besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel.

Complétez vos compétences avec la formation comptabilité de gestion.

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La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de de formation (OF – L.6313-1, 1°) ; actions de formations par apprentissage (CFA – L.6313-1, 4°)

Récolter les informations et les besoins clients

Cette étape implique une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte exhaustive de données sur leur situation financière actuelle pour pouvoir établir une stratégie patrimoniale adaptée.

Rédiger un bilan patrimonial

Rédiger le bilan patrimonial requiert une certaine organisation puisqu’il faut y faire des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et les passifs, les biens immobiliers, les investissements, les revenus et les dépenses.

Analyser l'impact et adapter sa stratégie

Les objectifs, les besoins et les contraintes du client servent à élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.

Analyse & diagnostic patrimonial, les objectifs de notre formation

En quelques points clés, vous serez capable de :

  • Préparer et conduire l’entretien de découverte du client
  • Élaborer l’audit patrimonial civil, financier, fiscal et successoral
  • Analyser l’audit patrimonial au regard des besoins du client
  • Évaluer la sensibilité au risque du client
  • Rédiger le bilan patrimonial
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Formation Gestion de patrimoine

Formation Gestion de Patrimoine

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  • Vidéos 100% exclusives
  • Rendez-vous avec un mentor
  • Nombreux exercices pratiques
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Notre programme sur la gestion de patrimoine

La formation s’effectue en 6 mois
Vous pouvez même la terminer plus tôt selon votre implication. Vous êtes libre de la suivre au rythme et aux horaires de votre choix.
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Préparer et conduire l’entretien de découverte
  • La relation client
  • La relation client commercial
  • Entretien de découverte

Élaborer l’audit patrimonial
  • L’audit juridique
  • L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
  • L’audit assurantiel et social
  • L’audit fiscal

Analyser l’audit patrimonial
  • L’analyse civile
  • L’analyse fiscale
  • L’analyse financière

Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial
  • La sensibilité au risque
  • Le bilan patrimonial global
  • L’environnement immobilier
  • Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Découvrez nos formateurs experts dans leur domaine !

Bruno
Formateur
Après avoir exercé le métier d’agent général, il a créé son cabinet de gestion de patrimoine. Bruno a ensuite intégré une banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine où il formait des équipes afin de leur permettre de développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Aujourd’hui, il est devenu formateur auprès d’étudiants et partage son expérience sur ce métier.
Loïc G.
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant et également formateur dans une école de commerce toulousaine, où il enseigne la spécialisation en gestion de patrimoine à des Master 2 en immobilier. Il est diplômé d’un master en gestion de patrimoine, d’une licence en immobilier et d’un BTS en comptabilité. Loïc a construit son expérience professionnelle dans le secteur de la comptabilité, de la formation, de l’immobilier et enfin dans la gestion de patrimoine.
Bruno
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Loïc G.
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant et également formateur dans une école de commerce toulousaine, où il enseigne la spécialisation en gestion de patrimoine à des Master 2 en immobilier. Il est diplômé d’un master en gestion de patrimoine, d’une licence en immobilier et d’un BTS en comptabilité. Loïc a construit son expérience professionnelle dans le secteur de la comptabilité, de la formation, de l’immobilier et enfin dans la gestion de patrimoine.

Nos apprenants témoignent

8.60
/ 10
est la note moyenne pour cette formation attribuée par les 2930 apprenants ayant répondu à notre enquête de satisfaction.
Didier L
Avis vérifié
★★★★★ 5/5
Contenu pertinent, complet et très bien présenté, assorti à de bons exercices.
Patricia M
Avis vérifié
★★★★★ 5/5
« Les cours théoriques et vidéos sont bien faits, bien expliqués et forts intéressants à la portée des débutants. Toute l’équipe est fort sympatique, dynamique, compétente, disponible, très à l’écoute. Je tiens à remercier les mentors qui m’ont accompagné car en travaillant ce n’était pas évident. »
Christophe
Avis vérifié
★★★★★ 5/5
Interlocuteur accessible par téléphone Réactive professionnel Merci a l’équipe

Coach et mentor : deux acteurs clé pour votre réussite

Votre coach - Spécialiste de l'apprentissage
Votre coach
Spécialiste de l’apprentissage
  • Conseils méthodologiques
  • Organisation et gestion du temps
  • Boost de motivation
  • Suivi des objectifs
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✔ Mentorat avec un professionnel du secteur : 6 rendez-vous privés maximum pendant 1 an

✔ Vidéos accessibles pendant 1 an

✔ Point de suivi régulier avec votre coach personnel

✔ Exercices, quiz et cas pratiques

✔ Fiches pratiques et supports de cours téléchargeables

✔ Webinaire d’entrée en formation et conseils méthodologiques

✔ Service Client par e-mail, tchat et téléphone

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