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6 mois
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Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à l’analyse et au diagnostic des besoins client concernant la gestion de patrimoine privé ou professionnel.
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9,7/10 | 2220 avis
Plus de 15 ans d’expérience à soutenir nos apprenants
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Formez-vous à la gestion de patrimoine 📈

Format

6 mois. Vous apprenez d’où vous voulez, à votre rythme, accompagné par nos mentors !

100% en ligne avec des séances de coaching à la demande en visioconférence.

Pour qui ?

Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.

Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque, assurance ou finance.

Objectifs

Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !

Bloc de compétences n°1 “Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière
de gestion de patrimoine privé ou professionnel” de la certification « Expert en gestion de patrimoine » (RNCP36629).

N’hésitez pas à suivre aussi la formation comptabilité. 

Une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est constituée de plusieurs blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de de formation (OF – L.6313-1, 1°) ; actions de formations par apprentissage (CFA – L.6313-1, 4°)

Obtenez une solide certification en Gestion de Patrimoine 🎓

CERTIFICATION

1er acteur de l’enseignement supérieur privé, l’IPAC c’est :

  • Près de 40 ans d’expérience
  • 6 campus et 3 750 étudiants formés par an
  • L’appartenance à Eduservices, un puissant réseau d’écoles
  • Un objectif : former aux métiers transversaux de bac à bac+5
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Récolter les informations et les besoins clients

Cette étape implique une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte exhaustive de données sur leur situation financière actuelle pour pouvoir établir une stratégie patrimoniale adaptée.

Rédiger un bilan patrimonial

Rédiger le bilan patrimonial requiert une certaine organisation puisqu’il faut y faire des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et les passifs, les biens immobiliers, les investissements, les revenus et les dépenses.

Analyser l'impact et adapter sa stratégie

Les objectifs, les besoins et les contraintes du client servent à élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.

Analyse & diagnostic patrimonial, les objectifs de notre formation

En quelques points clés, vous serez capable de :

  • Préparer et conduire l’entretien de découverte du client
  • Élaborer l’audit patrimonial civil, financier, fiscal et successoral
  • Analyser l’audit patrimonial au regard des besoins du client
  • Évaluer la sensibilité au risque du client
  • Rédiger le bilan patrimonial
Formation Gestion de patrimoine

Formation Gestion de Patrimoine

Finançable CPF
6 mois
Mentorat
Certifiante

Notre programme sur la gestion de patrimoine

La formation s’effectue en 6 mois
Vous pouvez même la terminer plus tôt selon votre implication. Vous êtes libre de la suivre au rythme et aux horaires de votre choix.

Préparer et conduire l’entretien de découverte

  • La relation client
  • La relation client commercial
  • Entretien de découverte

Élaborer l’audit patrimonial

  • L’audit juridique
  • L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
  • L’audit assurantiel et social
  • L’audit fiscal

Analyser l’audit patrimonial

  • L’analyse civile
  • L’analyse fiscale
  • L’analyse financière

Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial

  • La sensibilité au risque
  • Le bilan patrimonial global
  • L’environnement immobilier
  • Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Nos apprenants témoignent

8.60
/ 10
est la moyenne des notes attribuées par les 2912 apprenants ayant répondu à notre enquête de satisfaction pour la thématique Immobilier.

Coach et mentor : deux acteurs clé pour votre réussite

Votre coach - Spécialiste de l'apprentissage
Votre coach
Spécialiste de l’apprentissage
  • Conseils méthodologiques
  • Organisation et gestion du temps
  • Boost de motivation
  • Suivi des objectifs
  • Interlocuteur de confiance
  • Résolution des difficultés
Mentor illismité
Votre mentor
Expert du secteur
  • Conseils terrain
  • Retour d’expérience
  • Explications détaillées
  • Corrections et révision
  • Orientation professionnelle
  • Retours constructifs

Nos gages de qualité

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Apprenants formés
Avec L’École Française, confiez votre montée en compétences à une référence de la formation en ligne. Notre ambition ? Vous accompagner vers la réussite.
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Écoles partenaires
L’École Française fait partie du groupe Eduservices, spécialiste de l’enseignement supérieur privé. Profitez de nos formations en collaboration avec des écoles spécialisées.
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Années d'expérience
Nous vous proposons des parcours de formation adaptés à vos attentes grâce aux retours de nos apprenants. Découvrez notre accompagnement sur mesure.
0 %
En ligne

Formations tous publics : Cette formation 100% en ligne est tout public.


Accessibilité handicap : Plus d’informations dans le programme téléchargeable.

Nos formules adaptées à vos besoins

Light
Des bases solides pour garantir votre réussite, un pas vers le succès.
1999€
Soit 199,90€/mois pendant 10 mois TTC éligible à prise en charge
Inclus dans la formule light :

Mentorat avec un expert du secteur : 5 séances privées pendant 1 an

Coaching personnalisé : Conseils, accompagnement et suivi des objectifs jusqu’à la certification

Voir plus

Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage
Masterclass interactives animées en direct par un professionnel du secteur

Cours vidéo engageants produits dans nos studios

Supports de formation écrits téléchargeables

Approche pratique : Quiz, exercices et mises en situation concrètes

Accès exclusif à notre groupe Facebook dédié pour échanger entre apprenants

Accès illimité aux contenus et à toutes les mises à jour pendant 1 an

Base
Une formule sur mesure pour transformer votre formation en succès.
2399€
Soit 239,90€/mois pendant 10 mois TTC éligible à prise en charge
Inclus dans la formule base :

Mentorat avec un expert du secteur : 10 séances privées pendant 1 an

Coaching personnalisé : Conseils, accompagnement et suivi des objectifs jusqu’à la certification

Voir plus

Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage

Masterclass interactives animées en direct par un professionnel du secteur

Cours vidéo engageants produits dans nos studios

Supports de formation écrits téléchargeables

Approche pratique : Quiz, exercices et mises en situation concrètes

Accès exclusif à notre groupe Facebook dédié pour échanger entre apprenants

Accès illimité aux contenus et à toutes les mises à jour pendant 3 ans

Premium
Une expérience 100% personnalisée pour exceller dans votre domaine.
2699€
Soit 269,90€/mois pendant 10 mois TTC éligible à prise en charge
Inclus dans la formule premium :

Mentorat avec un expert du secteur : séances privées illimitées* pendant 1 an

Coaching personnalisé : Conseils, accompagnement et suivi des objectifs jusqu’à la certification

Voir plus

Aide à l’organisation et conseils pratiques pour la meilleure expérience d’apprentissage

Masterclass interactives animées en direct par un professionnel du secteur

Cours vidéo engageants produits dans nos studios

Supports de formation écrits téléchargeables

Approche pratique : Quiz, exercices et mises en situation concrètes

Accès exclusif à notre groupe Facebook dédié pour échanger entre apprenants

Accès illimité aux contenus et à toutes les mises à jour à vie

*à raison de 1 séance/jour

Les financements possibles

Financement CPF

Jusqu’à 100% finançable
Les avantages

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