Formation Gestion de Patrimoine
Formez-vous à l’analyse et au diagnostic des besoins client concernant la gestion de patrimoine privé ou professionnel.
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6 mois
Mentorat
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Élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !
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Bloc de compétences n°1 “Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière
de gestion de patrimoine privé ou professionnel” de la certification « Expert en gestion de patrimoine » (RNCP36629).
Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque, assurance ou finance.
Les salariés, indépendants, chef d’entreprise souhaitant élargir leurs compétences professionnelles dans la gestion de patrimoine.
En quelques points clés, vous serez capable de :
Cette étape implique une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte exhaustive de données sur leur situation financière actuelle pour pouvoir établir une stratégie patrimoniale adaptée.
Rédiger le bilan patrimonial requiert une certaine organisation puisqu’il faut y faire des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et les passifs, les biens immobiliers, les investissements, les revenus et les dépenses.
Les objectifs, les besoins et les contraintes du client servent à élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.
1er acteur de l’enseignement supérieur privé, l’IPAC c’est :
Toutes nos formations sont certifiantes et professionnalisantes. Vous pourrez ainsi justifier des compétences acquises durant votre formation et attester de votre valeur sur le marché de l'emploi !
Progressez à votre rythme grâce à nos formations 100% en ligne. 30 minutes par jour ou 3 heures le week-end, découvrez un format sans contraintes qui s'adapte à tous les emplois du temps.
Avançons ensemble vers votre réussite ! Nos mentors sont là pour vous accompagner dans votre progression. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux en fonction de vos disponibilités.
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