CPF

Mentorat

6 mois

Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à l’analyse et au diagnostic des besoins client concernant la gestion de patrimoine privé ou professionnel.

Notre formation Gestion de Patrimoine 100% en ligne

Retrouvez les informations importantes sur la formation Gestion de Patrimoine 100% en ligne et débutez votre transition professionnelle pour une carrière en gestion

100% professionnalisant

Compétences en gestion de patrimoine

Formation accessible à tous sans prérequis

Compatible avec votre emploi actuel

100% flexible

Durée de la formation : 6 mois

100% en ligne avec un accompagnement personnalisé

Rentrée à tout moment

Confiez votre projet de formation à un organisme reconnu

9.7 /10 |

2220 avis

Objectifs et compétences clés

Avec notre formation, développez vos compétences en diagnostic et en analyse des besoins des clients et devenez un expert en gestion de patrimoine

Objectifs

Récolter les informations et les besoins clients.
Réaliser un bilan patrimonial.
Analyser l’impact et adapter sa stratégie.

Compétences

Récolte des informations et analyse des besoins clients

Préparer et conduire l’entretien de découverte du client.
Évaluer la sensibilité au risque du client.
Élaborer l’audit patrimonial civil, financier, fiscal et successoral.

Réalisation d'un bilan patrimonial

Analyser l’audit patrimonial au regard des besoins du client.
Rédiger le bilan patrimonial.

Analyser l'impact et adapter sa stratégie

Veille du marché immobilier pour identifier les changements.
Ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de la situation financière.

Notre programme sur la gestion de patrimoine

La formation s’effectue en 6 mois

Vous pouvez même la terminer plus tôt selon votre implication. Vous êtes libre de la suivre au rythme et aux horaires de votre choix.

Préparer et conduire l’entretien de découverte

La relation client
La relation client commercial
Entretien de découverte

Élaborer l’audit patrimonial

L’audit juridique
L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
L’audit assurantiel et social
L’audit fiscal

Analyser l’audit patrimonial

L’analyse civile
L’analyse fiscale
L’analyse financière

Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial

La sensibilité au risque
Le bilan patrimonial global
L’environnement immobilier
Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Apprenez à utiliser des outils et des techniques utiles au quotidien

Pour une progression rapide, notre formation met l’accent sur des outils et techniques indispensables au quotidien

Analyse et coût de revient précis
Tableaux de bord et centres de profit
Compte de résultat et analyse statistique
Gestion des écarts et actions correctives
Communication et présentation comptable
La prise en main d’Excel

Nos apprenants témoignent

7.84

/ 10

est la moyenne des notes attribuées par les 37 apprenants ayant répondu à notre enquête de satisfaction pour la thématique Immobilier.

Didier L

Contenu pertinent, complet et très bien présenté, assorti à de bons exercices.

Patricia M

« Les cours théoriques et vidéos sont bien faits, bien expliqués et forts intéressants à la portée des débutants. Toute l’équipe est fort sympatique, dynamique, compétente, disponible, très à l’écoute. Je tiens à remercier les mentors qui m’ont accompagné car en travaillant ce n’était pas évident. »

Christophe

Interlocuteur accessible par téléphone Réactive professionnel Merci a l’équipe

Que faire après notre formation Gestion de Patrimoine ?

Le secteur de la gestion et de la comptabilité offre de nombreuses opportunités professionnelles. Notre formation Gestion de Patrimoine pemet d’accéder aux métiers de gestionnaire de patrimoine privé , gestionnaire de portefeuille ou encore conseiller financier .

Zoom sur

Fiche métier : Contrôleur de Gestion

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Rémunération

-4500€

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Niveau d’étude

Bac +3

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Lieu d’exercice

Entreprise – Cabinet

Le métier de gestionnaire de patrimoine peut s’exercer dans plusieurs types d’entreprises. Parmi celles qui recrutent il y a notamment les sociétés de courtage , les grandes entreprises telles que les banques ou les institutions financières, ou encore les fonds de pension .

De plus en plus de personnes font appel à des conseillers en gestion de patrimoine. Selon une étude de l’OMECA de 2023, 30% des cabinets interrogés prévoient de nouveaux recrutements au cours de l’année. Les perspectives de recrutement dans ce secteur sont ainsi de plus en plus favorables.

La formation Gestion de Patrimoine vous ouvre les portes de métiers tels que conseiller financier. Le salaire d’un conseiller financier se situe entre 2000€ et 3900€ net par mois. Deux autres métiers potentiels sont les postes de gestionnaire de portefeuille, qui gagne en moyenne entre 1450€ et 2200€ net par mois, et gestionnaire de patrimoine privé, qui gagne entre 1400€ et 1950€ net par mois.

Un accompagnement personnalisé

Formateurs experts

Apprenez avec des formations conçues par des professionnels en activité. Les modules de cours reflètent les besoins réels de votre future vie professionnelle.

Mentors professionnels

Mettez en pratique avec un mentor qui partage son expertise terrain. Profitez de son expérience pour accélérer votre employabilité et maitrisez les concepts.

Coach dédié

Atteignez vos objectifs avec un coach qui stimule votre progression et votre motivation. Son accompagnement vous aide à devenir autonome et performant.