Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à la gestion de patrimoine financier, immobilier, civil, fiscal et successoral pour le secteur privé ou professionnel.

✅ Vidéos 100% exclusives

✅ Des rendez-vous avec un mentor

✅ De nombreux exercices pratiques

✅ 100% professionnalisant

Votre situation professionnelle :

Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à la gestion de patrimoine financier, immobilier, civil, fiscal et successoral pour le secteur privé ou professionnel.

Votre situation professionnelle :

+ de 130000 apprenants formés en ligne depuis 16 ans

Nos apprenants témoignent

Michel G

Très bien, je recommande cette école !!! J’ai demandé cette formation pour mon milieu pro et j’en suis pleinement satisfait.

Didier L

Contenu pertinent, complet et très bien présenté, assorti à de bons exercices.

Pascale

Supports de formation clairs et précis. Les prises de rendez-vous pour des conseils sont d’une ponctualité remarquable et avec un accueil toujours agréable et efficace. Toutes les questions que j’ai pu avoir ont trouvé rapidement une réponse.

Envie de vous former comme nos 130000 apprenants ?

Formez-vous dès maintenant avec des experts à vos côtés.

Le programme de notre formation Gestion de Patrimoine

1- Préparer et conduire l’entretien de découverte

La relation client
La relation client commercial
Entretien de découverte

2- Élaborer l’audit patrimonial

L’audit juridique
L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
L’audit assurantiel et social
L’audit fiscal

3- Analyser l’audit patrimonial

L’analyse civile
L’analyse fiscale
L’analyse financière

4- Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial

La sensibilité au risque
Le bilan patrimonial global
L’environnement immobilier
Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Les avantages de notre formation en Gestion de Patrimoine

Avec notre formation orientée finance, vous vous dotez des compétences élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !

Profitez des nombreux avantages de notre formation comme :

Des cours vidéo de haute qualité tournés dans nos locaux
De nombreuses démonstrations pratiques et concrètes
Des saynètes et mises en situation pour vous ancrer dans la réalité du terrain
Des exercices et quiz pour valider vos acquis tout au long de votre formation
Des interviews de professionnels avec des conseils pratiques et astuces

Des contenus variés
Vidéos, PDF, exercices, quiz, notre approche pédagogique variée s’adapte à votre style d’apprentissage.

Un accompagnement sur mesure
Mentor et coach sont à vos côtés pour garantir votre montée en compétences.

Expérience professionnelle
Une expérience en entreprise de 60 jours obligatoire.
Obtenez votre diplôme avec la certification de SUPCRÉA “Concepteur Webdesigner” (RNCP34245)

Les avantages de notre formation en Gestion de Patrimoine

Nos avantages

Profitez des nombreux avantages de notre formation comme :

Des cours vidéo de haute qualité tournés dans nos locaux
De nombreuses démonstrations pratiques et concrètes
Des saynètes et mises en situation pour vous ancrer dans la réalité du terrain
Des exercices et quiz pour valider vos acquis tout au long de votre formation
Des interviews de professionnels avec des conseils pratiques et astuces

Qu'est-ce qui rend L'École Française unique en matière de formation en ligne ?

Coach choisi pour vous

Mentorat sur mesure

Cours de qualité et d’actualité

Supports vidéo & Podcasts produits en interne

Exercices et mises en situation

Certifications & Diplômes reconnus

Coaching carrière

Communauté d’entraide

L’École Française

Formation classique

Pas toujours

Qu'est-ce qui rend L'École Française unique en matière de formation en ligne ?

L’École Française

Formation classique

Coach choisi pour vous

Mentorat sur mesure

Pas toujours

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Pas toujours

Certifications & Diplômes reconnus

Pas toujours

Coaching carrière

Pas toujours

Communauté d’entraide

Pas toujours

Coach et mentor : deux acteurs clés pour votre réussite

Votre coach

Spécialiste de l’apprentissage

Conseils méthodologiques
Organisation du temps
Boost de motivation
Suivi des objectifs
Interlocuteur de confiance
Résolution des difficultés

Votre mentor

Expert du secteur

Conseils terrain
Retour d’expérience
Explications détaillées
Corrections et révision
Orientation professionnelle
Retours constructifs

Foire aux questions

Retrouvez toutes les réponses à vos questions ici !

La formation Gestion de Patrimoine est-elle certifiante ?

Notre formation vous permet d’obtenir des compétences en gestion de patrimoine

Une attestation de fin de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Quel est l'avantage de la formation en ligne ?

Nos formations sont 100% en ligne ‍

✅ La flexibilité. Vous pouvez suivre nos formations à votre propre rythme. 10 minutes par jour ou 2 heures chaque week-end ? C’est vous qui choisissez où et quand suivre nos formations.

✅ La qualité des contenus. Nous avons les contenus vidéos les plus denses du marché de la formation en ligne, tournés par notre équipe, dans nos studios.

✅ L’accompagnement. Vous n’êtes pas tous seuls et pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un mentor dédié, expert dans son domaine.

Qui sont les formateurs ?

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs formateurs
Tous nos formateurs sont des professionnels issus du terrain qui ont à cœur de vous partager la passion de leur métier. Dans cette formation chef de projet événementiel, retrouvez :

Loïc – Conseiller en gestion de patrimoine indépendant : formateur dans une école de commerce toulousaine, où il enseigne la spécialisation en gestion de patrimoine à des Master 2 en immobilier. Il est diplômé d’un master en gestion de patrimoine, d’une licence en immobilier et d’un BTS en comptabilité. Loïc a construit son expérience professionnelle dans le secteur de la comptabilité, de la formation, de l’immobilier et enfin dans la gestion de patrimoine.
Bruno – Formateur : après avoir exercé le métier d’agent général, il a créé son cabinet de gestion de patrimoine. Bruno a ensuite intégré une banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine où il formait des équipes afin de leur permettre de développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Aujourd’hui, il est devenu formateur auprès d’étudiants et partage son expérience sur le métier.

Quels sont les prérequis pour suivre notre formation Gestion de Patrimoine ?

Bac +3

Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque, assurance ou finance.

Nos gages de qualité

Apprenants formés

Avec L’École Française, confiez votre montée en compétences à une référence de la formation en ligne. Notre ambition ? Vous accompagner vers la réussite.

Écoles partenaires

L’École Française fait partie du groupe Eduservices, spécialiste de l’enseignement supérieur privé. Profitez de nos formations en collaboration avec des écoles spécialisées.

Années d'expériences

Nous vous proposons des parcours de formation adaptés à vos attentes grâce aux retours de nos apprenants. Découvrez notre accompagnement sur mesure.

En ligne

0 %

Formations tous publics : Cette formation 100% en ligne est tout public.
Accessibilité handicap : Plus d’informations dans le programme téléchargeable.

Écoles partenaires

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Années d'expérience

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En ligne

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Accessibilité handicap : Plus d’informations dans le programme téléchargeable.

Formation Gestion de Patrimoine

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Le programme de notre formation Gestion de Patrimoine

1- Préparer et conduire l’entretien de découverte​

2- Élaborer l’audit patrimonial​

3- Analyser l’audit patrimonial​

4- Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial​

Les avantages de notre formation en Gestion de Patrimoine

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Qu'est-ce qui rend L'École Française unique en matière de formation en ligne ?

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Coach et mentor : deux acteurs clés pour votre réussite

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Donnez de l'élan à votre carrière !

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3- Analyser l’audit patrimonial

4- Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial