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Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à la gestion de patrimoine financier, immobilier, civil, fiscal et successoral pour le secteur privé ou professionnel.
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Formation Gestion de Patrimoine

Formez-vous à la gestion de patrimoine financier, immobilier, civil, fiscal et successoral pour le secteur privé ou professionnel.
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+ de 130000 apprenants formés en ligne depuis 16 ans
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Nos apprenants témoignent

Envie de vous former comme nos 130000 apprenants ?

Formez-vous dès maintenant avec des experts à vos côtés.

Le programme de notre formation Gestion de Patrimoine

1- Préparer et conduire l’entretien de découverte​

  • La relation client
  • La relation client commercial
  • Entretien de découverte

2- Élaborer l’audit patrimonial​

  • L’audit juridique
  • L’audit financier, immobilier et en « biens divers »
  • L’audit assurantiel et social
  • L’audit fiscal

3- Analyser l’audit patrimonial​

  • L’analyse civile
  • L’analyse fiscale
  • L’analyse financière

4- Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial​

  • La sensibilité au risque
  • Le bilan patrimonial global
  • L’environnement immobilier
  • Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Les avantages de notre formation en Gestion de Patrimoine

Avec notre formation orientée finance, vous vous dotez des compétences élaborer un audit patrimonial complet, conduire un entretien avec un client ou encore rédiger un bilan patrimonial !

Profitez des nombreux avantages de notre formation comme :

  • Des cours vidéo de haute qualité tournés dans nos locaux
  • De nombreuses démonstrations pratiques et concrètes
  • Des saynètes et mises en situation pour vous ancrer dans la réalité du terrain
  • Des exercices et quiz pour valider vos acquis tout au long de votre formation
  • Des interviews de professionnels avec des conseils pratiques et astuces

Des contenus variés
Vidéos, PDF, exercices, quiz, notre approche pédagogique variée s’adapte à votre style d’apprentissage.

Un accompagnement sur mesure
Mentor et coach sont à vos côtés pour garantir votre montée en compétences.

Expérience professionnelle
Une expérience en entreprise de 60 jours obligatoire.
Obtenez votre diplôme avec la certification de SUPCRÉA “Concepteur Webdesigner” (RNCP34245)

Les avantages de notre formation en Gestion de Patrimoine

Nos avantages

Profitez des nombreux avantages de notre formation comme :

  • Des cours vidéo de haute qualité tournés dans nos locaux
  • De nombreuses démonstrations pratiques et concrètes
  • Des saynètes et mises en situation pour vous ancrer dans la réalité du terrain
  • Des exercices et quiz pour valider vos acquis tout au long de votre formation
  • Des interviews de professionnels avec des conseils pratiques et astuces

Qu'est-ce qui rend L'École Française unique en matière de formation en ligne ?

Coach choisi pour vous
Mentorat sur mesure
Cours de qualité et d’actualité
Supports vidéo & Podcasts produits en interne
Exercices et mises en situation
Certifications & Diplômes reconnus
Coaching carrière
Communauté d’entraide
L’École Française
Formation classique
Pas toujours
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Pas toujours

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Coach et mentor : deux acteurs clés pour votre réussite

L'accompagnement au coeur de votre formation

Votre coach

Spécialiste de l’apprentissage
  • Conseils méthodologiques
  • Organisation du temps
  • Boost de motivation
  • Suivi des objectifs
  • Interlocuteur de confiance
  • Résolution des difficultés

Votre mentor

Expert du secteur
  • Conseils terrain
  • Retour d’expérience
  • Explications détaillées
  • Corrections et révision
  • Orientation professionnelle
  • Retours constructifs

Foire aux questions

Retrouvez toutes les réponses à vos questions ici !

Notre formation vous permet d’obtenir des compétences en gestion de patrimoine

Une attestation de fin de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Nos formations sont 100% en ligne ‍

La flexibilité. Vous pouvez suivre nos formations à votre propre rythme. 10 minutes par jour ou 2 heures chaque week-end ? C’est vous qui choisissez où et quand suivre nos formations.

La qualité des contenus. Nous avons les contenus vidéos les plus denses du marché de la formation en ligne, tournés par notre équipe, dans nos studios.

✅ L’accompagnement. Vous n’êtes pas tous seuls et pouvez bénéficier de l’accompagnement d’un mentor dédié, expert dans son domaine.

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs formateurs :coiffe_de_diplôme:
Tous nos formateurs sont des professionnels issus du terrain qui ont à cœur de vous partager la passion de leur métier. Dans cette formation chef de projet événementiel, retrouvez :

  • Loïc – Conseiller en gestion de patrimoine indépendant : formateur dans une école de commerce toulousaine, où il enseigne la spécialisation en gestion de patrimoine à des Master 2 en immobilier. Il est diplômé d’un master en gestion de patrimoine, d’une licence en immobilier et d’un BTS en comptabilité.  Loïc a construit son expérience professionnelle dans le secteur de la comptabilité, de la formation, de l’immobilier et enfin dans la gestion de patrimoine.

  • Bruno – Formateur : après avoir exercé le métier d’agent général, il a créé son cabinet de gestion de patrimoine. Bruno a ensuite intégré une banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine où il formait des équipes afin de leur permettre de développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Aujourd’hui, il est devenu formateur auprès d’étudiants et partage son expérience sur le métier.
Bac +3
Vous devez disposer d’un Bac+3 dans les domaines suivants : économique, juridique, commercial, gestion, banque, assurance ou finance.

Nos gages de qualité

Écoles partenaires
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L’École Française fait partie du groupe Eduservices, spécialiste de l’enseignement supérieur privé. Profitez de nos formations en collaboration avec des écoles spécialisées.
Années d'expérience
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Nous vous proposons des parcours de formation adaptés à vos attentes grâce aux retours de nos apprenants. Découvrez notre accompagnement sur mesure.
En ligne
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Formations tous publics : Cette formation 100% en ligne est tout public.
Accessibilité handicap : Plus d’informations dans le programme téléchargeable.
Le coup de pouce

Donnez de l'élan à votre carrière !

Finalisez votre demande pour en savoir plus sur la formation qui vous intéresse. Nos conseillers en formation répondront à vos questions pour vous lancer en toute sérénité.